Inviter un collaborateur

Étape 1 : Envoyez l’invitation

Dans les paramètres des membres, saisissez une ou plusieurs adresses e-mail et choisissez les rôles à attribuer.

• Chaque personne reçoit un lien valable 7 jours.
• L’assistant de configuration propose la même invitation à son étape « Équipe ».

Étape 2 : Suivez les invitations

La personne apparaît comme invitée tant qu’elle n’a pas accepté.

• Révoquer rend le lien déjà envoyé inutilisable sur-le-champ ; la même adresse peut être réinvitée ensuite.

Étape 3 : Côté invité : rejoindre l’entreprise

La personne ouvre l’e-mail et clique sur le lien. Sans compte, elle le crée en une étape ; avec un compte, elle se connecte puis accepte.

• L’adresse du compte est celle qui a reçu l’invitation.
• Elle rejoint l’entreprise existante, sans en créer une nouvelle, puis arrive sur une page d’accueil qui lui présente ses accès.

Étape 4 : Ajustez les accès

Les rôles et le périmètre d’un membre se modifient à tout moment. Sans périmètre coché, la personne voit tout l’espace.

• Vous ne pouvez pas modifier vos propres accès : un autre administrateur doit le faire.
• Le changement de rôles et de périmètre demande le droit « Gérer les membres ».

Étape 5 : Suspendez sans rien perdre

Une personne qui quitte l’équipe peut être suspendue : ses données et son historique sont conservés, et elle peut être réactivée.