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Parcours par métier

Pour former un collaborateur, partez de son métier : il suit les guides utiles à son poste, dans l’ordre où il en aura besoin.

  1. Vous lancez LOBA ERP dans votre entreprise

    Vous créez l’espace, décrivez l’entreprise, faites entrer l’équipe et choisissez les Apps.

    1. Démarrer : votre compte et votre espaceCréer le compte, confirmer l’adresse e-mail, puis configurer l’entreprise avec l’assistant.
    2. Inviter un collaborateurDonner accès à l’espace, avec les bons rôles, et ce que vit la personne invitée.
    3. Essai et abonnementL’essai de 7 jours, l’ajout d’une deuxième App, puis la suite.

  2. Vous établissez les factures

    Vous préparez les factures, les faites valider, puis les envoyez aux clients. Vous les validez vous-même si votre rôle le permet et si l’espace n’impose pas une seconde personne.

    Droits demandésCréer des facturesValider des facturesEnvoyer des factures

    1. Votre première factureDu brouillon à la facture validée, numérotée, imprimée et envoyée.
    2. Suivez le soldeDans « Encaisser une facture »

  3. Vous suivez les paiements des clients

    Vous enregistrez ce que les clients paient, suivez les soldes et relancez les retards.

    Droits demandésEnregistrer des règlementsContre-passer des règlements

    1. Encaisser une factureEnregistrer un règlement, suivre le solde dû et corriger une erreur sans rien effacer.
    2. Validez et émettezDans « Votre première facture »

  4. Vous administrez l’espace

    Vous gérez les membres, leurs rôles et leur périmètre, ainsi que les Apps et leurs sièges.

    Droits demandésInviter des membresGérer les membresGérer les Apps

    1. Inviter un collaborateurDonner accès à l’espace, avec les bons rôles, et ce que vit la personne invitée.
    2. Essai et abonnementL’essai de 7 jours, l’ajout d’une deuxième App, puis la suite.

  5. Vous rejoignez une équipe

    On vous a invité : vous rejoignez l’entreprise, puis apprenez les gestes de votre poste.

    1. Côté invité : rejoindre l’entrepriseDans « Inviter un collaborateur »
    2. Votre première factureDu brouillon à la facture validée, numérotée, imprimée et envoyée.
    3. Encaisser une factureEnregistrer un règlement, suivre le solde dû et corriger une erreur sans rien effacer.

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Écrivez-nous en décrivant l’écran et le geste qui vous bloquent : l’équipe LOBA vous répond par e-mail.

support@lobaconsulting.fr
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