Votre première facture

Étape 1 : Ouvrez une nouvelle facture

Dans l’App Facturation, ouvrez les factures puis « Nouvelle facture ». Le même geste existe depuis le bouton « Nouveau » de la barre du haut.

Étape 2 : Choisissez le client et les dates

Cherchez le client par son nom, son e-mail ou son téléphone, puis complétez l’en-tête du document.

• L’objet du document s’imprime sous son titre.
• Une agence et un commercial peuvent être rattachés à la pièce pour le suivi.

Étape 3 : Saisissez les lignes

Une ligne par article ou prestation : désignation, quantité, prix unitaire hors taxes, remise éventuelle et taxe.

• La quantité accepte 4 décimales, le prix 2 au plus.
• Les taxes proposées sont celles que votre espace a validées : LOBA ERP n’impose aucun taux.
• Les notes facultatives s’impriment sous les lignes.

Étape 4 : Enregistrez le brouillon

« Créer » enregistre la facture en brouillon. Elle reste modifiable et n’a pas encore de numéro.

• Le numéro est attribué à la validation, jamais au brouillon : la numérotation reste continue.
• Une saisie interrompue sur le même appareil vous est proposée à la réouverture.

Étape 5 : Validez et émettez

« Valider » ouvre la confirmation. À la validation, la facture reçoit son numéro et son contenu est figé.

• Une facture validée ne se modifie plus : pour la corriger, créez un avoir.
• Si l’administrateur a activé la séparation des tâches pour la validation des factures, une autre personne que l’auteur doit valider.
• La facture part ensuite vers la SFEC en mode d’essai : le simulateur par défaut, ou le bac à sable de la SFEC si votre profil SFEC y est réglé. Dans les deux cas, elle n’a aucune valeur fiscale.

Étape 6 : Imprimez, exportez, envoyez

Une facture validée s’imprime, s’exporte en PDF ou part par e-mail au client.

• Le PDF porte en filigrane « Non certifié — simulation SFEC » tant que l’homologation n’est pas obtenue.
• L’envoi par e-mail est mis en file : il part dès que le service d’envoi le traite.